Em fevereiro deste ano de 2019 Wealth Matters escreveu um artigo que fez destaque no famoso “The New York Times” intitulado: “Você quer comprar Arte. É pelo amor ou pelo dinheiro?” (“You Want to Buy Art. Is ir About Love or Money?”). Vamos falar sobre valor em todos os seus significados…
A matéria é voltada para colecionadores e curiosos, mas é possível retirar informações interessantes do tipo: você consegue valorizar sua obra conforme o valor que você dá para ela (entendedores entenderão). Vamos lá,
Matters inicia afirmando que o valor de um Picasso ou de uma Ferrari tipicamente sobe em uma economia forte, assim como as ações de um consumidor básico como a Procter & Gamble. Mas quando a economia azeda, essas ações podem ser mais fáceis do que as outras posses de perder. Enquanto os colecionadores ricos retiram extravagâncias, os investidores podem ficar presos segurando um ativo que podem ter que descarregar com prejuízo. Destaca que, em 2012, o mercado estava rugindo por ATIVOS DE PAIXÃO – AQUELES EM QUE VOCÊ COLOCA DINHEIRO ONDE ESTÁ SEU CORAÇÃO – e escreveu uma série de colunas sobre por quê as pessoas investiram em coisas como vinhedos, cavalos de corrida e equipes esportivas.
A arte é o primeiro de cinco ativos valiosos, mas ilíquidos, que Matters examinou (os outros são carros, colecionáveis como vinho e jóias, private equity e imóveis) e nada como ir na fonte de informações e sentimentos para saber mais sobre esse mercado e como ele funciona: os colecionadores/investidores! Estão elencados aqui 3 colecionadores/investidores com suas visões sobre tudo isso… Lembrando que colecionar arte é tanto sobre beleza e conveniência quanto sobre o valor do investimento.
1) A estratégia de Roy Sebag (Visão OBJETIVA/CONSERVADORA), um analista de fundos hedge que se tornou empresário, tem uma coleção que inclui um desenho de Pablo Picasso e obras de mestres holandeses do século XVII. Ele disse que teve uma visão objetiva do valor de sua coleção: olhando tanto o valor intrínseco da arte – como o quanto o trabalho de um artista tem apreciado – quanto sua moeda social.
“É subjetivo”, mas ainda permite a análise do preço histórico, disse Sebag, fundador da Goldmoney (um site de compra e venda de metais preciosos e co-fundador da Mené, uma linha de joalheria). “Não é uma coincidência que Picasso seja visto por todos os indivíduos de alta renda como um ativo que eles querem possuir.” Há supostamente 5.000 obras de Picasso, disse ele, uma ação grande o suficiente para construir uma rede de partes interessadas. .Por sua análise, evitar artistas emergentes e comprar obras de um artista conhecido como Picasso, apesar de ter que pagar milhões de dólares para fazer isso, é como comprar uma proteção contra a recessão. “Sabemos que as tendências mudam rapidamente”, disse ele.
Bom, em 2018, OS TRABALHOS DOS 100 ARTISTAS MAIS VENDIDOS (medidos pela empresa de pesquisa de mercado ArtPrice), SUBIRAM 4,3 POR CENTO EM VALOR, MAS O MERCADO DE ARTE COMO UM TODO PERDEU 1,9 POR CENTO. A empresa explicou que os compradores estavam se tornando mais exigentes. “Apesar de felizes em pagar muito dinheiro por trabalhos raros e de alta qualidade com procedência irrepreensível, eles muitas vezes ‘passam’ em outros trabalhos”, diz o relatório. Em 2008, o mercado de arte não estava imune a grandes oscilações de valor. As vendas de arte pós-guerra e contemporânea caíram mais de dois terços de 2008 a 2009, de acordo com dados coletados pela ATHENA ART FINANCE, que empresta contra carteiras de arte. Demorou até 2012 para as vendas ultrapassarem os níveis pré-recessão. Para evitar ver o valor de uma queda de coleção de arte, os comerciantes aconselham a prudência e, não surpreendentemente, o conhecimento.
Se há uma lição a ser tirada da recessão, é que os compradores se tornam mais exigentes tanto nos artistas que eles preferem quanto no preço que pagam, disse BJ Topol, co-presidente da Topol Childs Art Advisory, que trabalha em nome da recessão “Há uma reorganização em uma recessão”, disse ela. “O artista da moda da época, as pessoas não estão olhando para ele. As pessoas querem ter certeza de que estão comprando uma mercadoria conhecida e não assumindo riscos “. Independentemente do clima, ela aconselha a não comprar tendências, mas ela não chega ao ditado de comprar o que você ama. Isso poderia ser financeiramente desastroso. “Se você combinar sua paixão com uma decisão informada”, ela disse, “você terá algo que ama todos os dias e talvez aumente um dia.”
2 – Pigozzi (VISÃO E SENTIMENTO CONTAM): Diz o referido colecionador: “Eu não sou como todos os outros colecionadores de fundos hedge” que acumulou uma coleção significativa de arte africana contemporânea. “EU NUNCA COLECIONEI PENSANDO QUE O QUE EU COLECIONO SERIA UM BOM INVESTIMENTO.” Ele disse que a maioria de suas peças não valem mais de US $ 100 mil. Compare isso com um trabalho de Jean-Michel Basquiat, entre os artistas contemporâneos mais vendidos atualmente. Pigozzi pagou US $ 1.000 por uma obra de arte de Basquiat em 1982 e a vendeu no ano passado por US $ 3,2 milhões.
O que ele tem é uma coleção única que é frequentemente incluída em mostras de museus e procurada por casas de leilão. Em sua totalidade, oferece uma janela para a arte subsaariana dos últimos 30 anos. Mas Pigozzi sabe que vender isso seria difícil sem quebrá-lo. Em vez disso, ele espera criar um museu para isso. Uma mudança semelhante aconteceu com PICASSO cerca de 15 anos atrás, ela disse. Os colecionadores não queriam comprar o seu trabalho criado depois de 1965, quando o artista estava na casa dos 80 anos e era visto como passado. Na época, as obras de arte eram baratas, mas desde então aumentaram de valor.Conselho do Pigozzi: “Se você comprar o período de um artista que não está na moda, pode fazer um ótimo investimento”.
3 – HILARY GEARY ROSS (AMOR E LONGO PRAZO): Colecionadora de arte com riqueza suficiente para não se importar com o valor de curto prazo em valor que o trabalho em suas paredes pode exigir. Hilary disse que sempre amou o trabalho de René Magritte, o surrealista belga, e começou a comprar seu trabalho quando se casou em 2004.
Ela tem 36 peças de Magritte, no valor de mais de US $ 100 milhões. Eles incluem obras famosas como “La Clairvoyance”. O casal bilionário raramente vendeu suas obras, mas a Sra. Ross disse que APROVEITOU A CRISE DE 2008 PARA COMPRAR QUADROS. “As pessoas vêm até nós com eles, porque sabem que gostamos deles”, disse ela. O conselho de HILARY ecoa o dos outros: NÃO VENDA A ARTE EM UMA RECESSÃO, a menos que outras fontes de liquidez tenham secado. O Sr. Sebag disse que a arte que possuía aumentara muito mais do que outros investimentos que ele fizera, mas que SÓ A VENDERIA SE DEIXASSE DE APRECIÁ-LA. “Eu acho que arte é algo que você compra sem uma estratégia de saída”, disse Sebag. “Minha ideia de liquidez está em outros investimentos.”
Então, depois de ler tudo isso, digo o seguinte:
1 – Arte é investimento de qualquer forma: Se não for pessoal (emocional), é investimento em valorização, em dinheiro e considerado a médio/longo prazo;
2- Para dar uma tacada mais certeira você tem duas opções: a) Só comprar arte estável e muito cara (não irá perder dinheiro) – mas para isso você precisa ter MUITO dinheiro; b) Aproveitar crises e comprar arte por valores mais acessíveis e NÃO VENDER, a menos que sentimentalmente não tenha mais valor para você;
3- Se você AMA uma determinada arte, COMPRE-A. A chance de você ganhar com essa compra é real e se você dá valor pessoal à obra o retorno já existe automaticamente.
Referência do texto: https://www.nytimes.com/2019/02/15/your-money/art-investing.html